庆销操作手册-PC
# 首页 首页由功能区、待办事项、数据简报、遗忘提醒、目标完成情况、部门排行榜、日程、消息通知组成。具备不同功能的登录用户查看的内容不同，如：超管查看全部数据、团队长查看团队数据、销售查看销售数据、法务查看法务数据、财务查看财务数据。 ## 功能区  ### 接单状态配置 员工可自行设置接单状态，暂停接单后将不再获得广告来源分配客户。若该员工未在【广告管理】-【分配规则配置】中则接单状态不可切换至接单中。  ### 客户查询 可通过手机号码、客户名称对客户进行查询，若无对应查询结果则可添加客户，若当前查询客户处于公海池/团队公海，则可直接领取客户。  ### 工具箱  ①商查查、中国执行信息公开网、中国裁判文书网：外部链接，点击后可在浏览器新窗口打开对应网页。 ②视频教程：点击后可查看平台视频教程 ③常见问题：点击后可查看平台常见问题 ④更新日志：点击后可查看平台更新日志 ⑤帮助文档：点击后可查看帮助文档 ⑥协议公示：点击后可查看平台相关协议，如：《用户服务协议》、《开发者协议》等 ### 常用工具  ①轮呼：点击轮呼后进入轮呼页面，若APP在线点击开始后通过APP的方式对列表客户按顺序进行拨打。  在APP对客户轮呼的同时，PC端可查看呼叫情况的同时填写跟进信息。（如客户电话是否接听，呼叫后是否填写了跟进内容等）  ②所有客户加密导出：将系统中包含【所有客户】、【成交客户】、【公海客户】、【黑名单客户】以表格的形式进行导出（是否加密）以及加密逻辑 ### 消息通知 展示当前登录人的消息通知，消息通知包含业务通知、系统通知、日程通知。点击【查看全部通知】按钮可跳转通知详情   ## 待办事项 待办事项包含新增未跟进客户、今日待回访客户、今日待面谈客户、今日待服务客户、点击后跳转对应详情页面，若登录人无相关权限则隐藏。 新增未跟进客户：【意向客户】【线索客户】中当前登录人为跟进人且未跟进的客户数，点击后跳转对应表单 今日待回访客户：当前登录人为跟进人且下次跟进时间为今日的客户数，点击后跳转对应表单。 今日待面谈客户：当前登录人为接待人且预约时间为今日状态为【待上门】的拜访/接待的客户预约数。若未配置接待人则统计到接待人身上。点击后可跳转对应表单 今日待服务客户：当前登录人为服务人，且服务预约上门时间为今日状态为【待上门】的拜访/接待的服务预约数，点击后可跳转对应表单  ## 数据简报 根据用户在业务中协作类型不同，相应的数据分配到不同的协作人上，如下所示： 跟进人：线索客户数、意向客户数、跟进客户数、通话时长、通话数 接待人：面谈数 签单人：回款金额、签单数 服务人：服务跟进数、面谈服务数、服务中数 若流程中未配置接待人/签单人/服务人，则将对应的数据分配给跟进人。若当前登录人为个人权限时仅查看个人的目标及完成情况。如果登录用户为部门权限，默认查看所在部门的目标及完成情况。  ## 目标完成情况 根据登录用户展示目标完成情况，若当前登录人为个人权限时仅查看个人的目标及完成情况。如果登录用户为部门权限，默认查看所在部门的目标及完成情况。  ## 部门排行榜 ①当选择【个人】时，分为部门排行榜和企业排行榜，展示个人业绩在部门/企业中的排名 ②当选择【部门】时，展示部门业绩在企业中的排名 ③若当前登录人员为个人数据权限，则无个人、部门按钮。排行榜默认为个人。若当前登录人员为其它权限，则有个人、部门按钮。  ## 遗忘提醒 客户待回访预警：根据【基础配置】--【成交客户定期回访计划配置】--进行提醒、点击后进入详情页面 客户回访逾期预警：若未在规定时间内对客户进行回访则变为客户回访逾期、点击后进入详情页面 3天内即将转入公海：当前登录人员跟进的客户3天后即将调入公海则进行提示、点击后进入详情页面。跟进客户流入公海规则通过【业务配置】-【线索客户自动转入公海设置】、【意向客户自动转入公海设置】进行配置  ## 我的日程 展示当前登录人的日程，日程包含业务日程和自行添加的日程。   # 营销 ## 呼叫管理 ### 呼叫基础配置 呼叫基本配置主要用于配置轮呼呼叫的间隔时间，以及风险号检测相关配置。用户可通过APP KEY 的方式接入风险号监测机构，检测时不能同时使用多家检测机构，支持对检测机构的切换以及查看风险号监测配置相关的操作日志。   ### 通话列表 通话记录可见权限：拨打电话的员工以及员工上级。 通话录音的作用： ①服务质量监控：录音可以帮助企业监控员工的服务质量，确保遵守公司的话术及服务标准 ②解决纠纷：录音提供了与客户交流的具体记录，如果出现服务争议或法律纠纷，可以作为客观证据 新增跟进：员工可在在通话列表中对通话记录及时跟进  ### 风险号码监测记录 系统根据风险号监测结果自动生成数据。  ## 广告中心 ### 广告公司管理 广告公司管理简述：广告公司管理主要针对配置连接广告公司，从而获取意向客户信息。目前支持巨量引擎、百度广告、以及通过自主接入功能接入其它广告公司。 配置广告接口：用于配置巨量引擎、百度广告 ①点击【配置广告接口】按钮  ②点击【去授权】，跳转至对应广告公司授权页面，授权后对接状态变更为【已授权】  ③点击【查看配置指南】，根据详情信息，在对应广告公司后台进行接口调试，调试成功后对接状态变更为【已授权】此时已完成配置  配置开放接口：用于配置其它广告公司 ①点击【配置开放接口】进入详情  ②输入相关信息点击【下一步】  ③通过接入指南信息，在对应广告公司后台进行接口调试，调试成功后完成接入。  ### 分配规则配置 分配规则配置简述：将通过广告公司获取的意向客户，根据分配规则分配给对应人员。 新增分配规则： ①点击【新增规则】按钮进入详情  ②选择广告公司：单选，若广告公司A已配置分配规则，则此处没有广告公司A的选项  ③选择将广告来源客户分配至哪个客户池，支持分配至意向客户、线索客户、待分配客户。 ④选择溢出配置：当此规则下所有的员工受最大跟进客户或当日最大可分配数影响，不可再获得分配客户时，可选择是否次日分配，若选择次日对溢出客户在进行分配。若选择非次日分配可将溢出客户分配给某个员工，或流入待分配客户池。 ⑤添加接单人：点击【添加接单人】按钮进入详情。  ⑥分配权重系统：权重系统最大为5，待分配广告客户按照员工权重总和进行分配，权重越大分配客户越多。 ⑦分配城市：默认为空标识分配城市为全国，若填写固定城市则该员工优先分配此城市广告客户。 ### 分配坐席配置 简述：此模块与【分配规则配置】都是用于配置分配广告公司来源客户分配规则，两个菜单分配维度不同，【分配规则配置】是通过广告公司维度进行配置，【坐席分配规则】是以员工维度进行配置，在任意模块配置完成后都会同步另一个模块。列表展示所有【分配规则配置】中分配规则下的员工数据，可编辑员工对应分配规则的分配权重系统、接单状态、分配城市。   ### 广告公司分析 简述：广告投放作为企业获客手段之一，缺难以得到有效的评估，此模块主要、为企业提供广告结果分析，为企业获得对广告效果清晰认识，在此基础上持续优化广告策略，实现长期的营销目标。 ①广告公司分析分为数据对比图、数据趋势图以及列表展示。 ②数据对比图：通过树状图对比不同广告公司的成功导入客户数。失败导入客户数。  ③数据趋势图：通过折线图对比不同广告公司的成功导入客户。  ④列表展示：通过列表数据对比不同广告公司导入客户数、客户跟进数据以及最终转化效果。  ### 员工分析 简述：通过员工维度分析员工针对广告来源客户的跟进以及转化过程中的具体表现，从而为管理者对员工的管理提供决策。  ### 广告推送记录 简述：模此模块以广告客户为中心，全方位展示了每一次广告推送的历史记录，结合详尽的客户信息，为企业提供在广告投放中实现更高的客户利用率以提高广告投放效果。  ## 企业微信中心 简述：企业微信中心为企业构建营销服一体化的全链路数字化运营解决方案，解决客户营销获客、客户转化、交易及运营全生命周期管理的业务痛点。 提供多企业管理、多角色管理、营销触达、多维度数据分析等能力助力企业营销获客；提供客户数据同步工具帮助企业实现企微好友与业务数据的打通；提供客户分群、营销素材库、话术库、等能力帮助企业提升与客户的互动沟通效率，推动客户的成交。 ### 企微配置 简述：此页面主要用于配置/管理多企业微信。  ①初次配置企业信息：点击【未启用】按钮进入详情，按照页面提示完成扫码授权安装待开发应用、联系庆销客服、配置营销助手侧边栏后完成初次配置企业信息。 ②完成初次配置企业信息后，【未启用】按钮变更为【去管理】，点击【去管理】进去详情，支持添加企业微信以及维护已配置企业信息 ### 企微员工管理 简述：此页面主要用于【同步企微员工】、【新增并关联crm员工】，为企业提供双向关联的功能减少重复操作。  ### 企微客户管理 简述：主要用于管理企业客户，支持【批量打标签】、【企微客户转移】、【导出】、【转移记录】、【客户流失记录】等  ### 企微客户群管理 简述：主要用于管理企微群，支持【同步企微客户群】、【查看转移记录】、【群主转移】、【批量打标签】等操作，群主可查看自己的群聊，全部权限及超管可看到全部群聊。  ### 欢迎语管理 简述：主要用于配置企微员工的欢迎语，支持添加欢迎语、编辑欢迎语等操作 注意事项： ①企微后台设置欢迎语的优先级大于庆销后台，若您在企微后台设置了欢迎语则无法执行庆销后台设置的欢迎语。 ②同一员工可配置多个欢迎语，但优先执行最近【更新时间】的欢迎语  ### 任务群发管理 简述：任务群发管理是由管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户后通知员工发送，员工确认后即群发给客户，支持【新建群发任务包】、【一键提醒员工】等 注意事项： ①单企业同一客户/客户群每天最多接收1条群发消息 ②但企业下课对未完成任务员工批量提醒，每个任务每天可提醒员工1次 ③系统无法将企微后台设置的群发任务同步过来，建议客户统一在庆销后台进行管理 ④客户/客户群群发的任务非实时更新，每15分钟更新一次  ### 聊天素材库管理 简述：用于配置素材，员工在客户聊天时，可直接在聊天工具选择素材一键发送给客户，同时可配合欢迎语，群发任务等功能使用。 注意事项：系统无法将企微后台设置的素材同步过来，建议客户统一在庆销后台进行管理。  ### 企微数据分析 企微数据分析为企业提供了深度洞察和决策支持，减少了盲目决策的风险，增加了运营效率、提升客户满意度、强化风险控制、减少盲目决策。  # 销售 ## 客户管理 ### 待分配客户 简述：管理销售团队全部的待分配客户，只有拥有所有数据权限的用户才能看到【全部待分配】、只有团队长才能看到【我的待分配】，支持【导入】、【客户分配】等操作 待分配客户来源：导入、广告来源客户当日分配溢出。  ①客户导入：点击【导入】按钮进入详情，导入前需下载客户模板，将维护信息维护进客户模板后再上传，导入支持维护客户来源，支持导入到待分配客户池、线索池、意向客户、成交客户、团队公海和企业公海。导入后点击【查看导入进度】进入详情，可查询导入情况。   ②客户分配：点击【客户分配】进入详情。  自动分配方式支持：当前页/选中数据分配、列表全部数据给指定员工 支持将客户分配到：线索池、意向客户、待分配客户 选择部门后，下方列表会展示对应部门员工，选中员工后点击下一步  系统会根据员工数量平局分配，可手动调整。 ### 线索池 简述：用于管理维护线索客户，销售人员可通过对线索客户的跟进验证客户价值，有价值的客户转入意向客户进行进一步管理。线索池分为全部线索、我的线索以及团队线索，若用户为个人权限则这三个线索池的内容相同，若用户具有团队长权限则可查看当前团队的全部线索客户，若用户具有全部权限则可查看全部线索客户。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【转入意向客户】、【新增跟进】等操作  ①添加到待拨打：选中客户数据后，点击【添加到待拨打】按钮，转入前可选择是否排除风险号，点击确认后可将客户添加到轮呼待拨打列表中。  ②添加协助人：销售人员可将为客户添加协助人，被协助认可在【协助客户】菜单 查看客户信息以及新增跟进。  新增跟进：点击新增跟进按钮进入详情，销售人员在跟进时可查看客户的历史跟进记录。  若【是否预约上门】选择拜访或来访，则需选择预约上门时间和指派拜访人。系统会根据预约上门时间生成预约记录，对应的拜访人可在【客户预约管理】菜单中查看预约信息以及新增跟进。  ### 意向客户 简述：用于管理维护意向客户，意向客户分为全部意向、我的意向以及团队意向，若用户为个人权限则这三个意向池的内容相同，若用户具有团队长权限则可查看当前团队的全部意向客户，若用户具有全部权限则可查看全部意向客户。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【转入线索客户】、【新增跟进】等。操作流程与意向客户相同。  ### 成交客户 简述：用于管理维护成交客户，支持【新增签单】、【跟进人转移】、【添加到待拨打】、【新增跟进】等操作。  点击【新增签单】按钮进入详情，选择对应的签单客户，也可新增客户对新客户发起签单。  选择客户后点击【确定】按钮进入详情，签单详情由签单信息、费用信息、合同信息组成，其中签单信息下课添加多服务产品。  ### 所有客户 简述：用于销售人员管理所属自己的所有客户，所有客户由线索池、意向客户、已成交客户组成。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】等操作  ### 公海客户池 简述：为促进销售人员的积极性、以及客户的利用率，引入压力性销售管理工具公海，公海的主要特点是：公海分为企业公海和团队公海，销售人员的线索池、意向客户若在期限内未完成跟进目标，客户将会自动回归公海客户池中。团队公海客户超过期限未被领取则自动转入公司公海。 公海客户池由团队公海可企业公海组成。支持【客户分配】、【领取】、【删除】等操作  ### 黑名单客户 简述：黑名单客户池无数据权限，所有人都查看管理黑名单客户，支持【转入公海】、【删除】、【导出】等操作  ### 协助客户 简述：销售人员可通过【线索池】【意向客户】添加协助人，协助人可在【协助客户】中查看客户资料、新增跟进。被协助人可在【我的客户-协助中】查看被协助客户信息，支持取消协助人。   ### 跟进记录 简述：销售主管可通过部门树视图，直观的查看下属员工对应的跟进数量以及跟进详情，这种全方位的信息展示方式有助于销售主管迅速评估团队的工作效率和业绩表现，及时发现潜在的销售机会或风险点，从而做出更加精准的决策支持和业务指导。同时，对于一线销售人员而言，系统提供了个性化的客户跟进记录查看功能。他们可以轻松访问自己负责的所有客户历史互动详情，无论是跟进记录还是客户信息，所有关键信息均被有序整理并保存。这不仅便于销售人员随时回顾与客户的沟通历程，确保每次交流都能建立在充分了解的基础上，同时也为他们提供了有力的数据支持，帮助其制定更贴近客户需求的销售策略，提升成交率和客户满意度。  ### 客户预约管理 简述：根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作  ### 遗忘提醒 遗忘提醒由【3天内即将转入公海】、【客户待回访预警】【客户回访逾期预警】组成 客户待回访预警：根据【基础配置】--【成交客户定期回访计划配置】--进行提醒、点击后进入详情页面 客户回访逾期预警：若未在规定时间内对客户进行回访则变为客户回访逾期、点击后进入详情页面 3天内即将转入公海：当前登录人员跟进的客户3天后即将调入公海则进行提示、点击后进入详情页面。跟进客户流入公海规则通过【业务配置】-【线索客户自动转入公海设置】、【意向客户自动转入公海设置】进行配置  ### 签单管理 简述：根据登录人权限展示签单信息，当员工在【客户预约管理】-上门跟进-指派签到人后，签到管理生成【待签单】业务信息，签单人可进行签单跟进，完成签单跟进状态变更为【已签单】。员工也可直接在【签单管理】中新增签单生成【已签单】业务数据。支持员工对签单数据退单，业务只有无未退款/部分退款的费用信息才可退单。若因为此原因导致无法退单，需要财务人员对费用进行退款后再退单。  ### 知识库 具备知识库管理员角色的人员，拥有维护知识分类的权限，支持按照层级维护树状结构的知识分类。操作路径：知识库--->知识分组--->详细知识；用户可设置知识分类的可见范围，仅在可见范围内的用户拥有该分类下数据的查看权限。  # 财务 ## 财务管理 ### 费用管理 销售人员完成签单后，费用管理生成相关费用，财务人员可对此费用进行财务确认，财务确认时可提交【确认金额】等信息，一笔费用可进行多次财务确认。同时支持【查看退款记录】、【导出】、【作废】、【退款】等操作。  财务确认：点击财务确认进入详情，上方展示应收和已确认金额，确认金额可多比确认，直到确认确认金额等于应收金额。输入所有信息后点击确认完成财务确认  # 法务 ## 法律服务管理 ### 服务进度 当财务人员完成签单费用确认，销售人员在签单时对应的服务人在服务进度中生成服务中业务信息，支持【服务人转移】、【服务完成】、【服务跟进】等操作  ### 服务记录 服务主管可直观的查看下属员工对应的服务详情，这种全方位的信息展示方式有助于服务主管迅速评估团队的工作效率和业绩表现，及时发现潜在的风险点，从而做出更加精准的决策支持和业务指导。同时，对于一线服务人员而言，系统提供了个性化的客户服务记录查看功能。他们可以轻松访问自己负责的所有客户历史互动详情，无论是服务记录还是客户信息，所有关键信息均被有序整理并保存。  ### 服务预约管理 简述：根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作  ### 合同模板库 简述：合同模板库由企业合同模板库和我的合同库组成。企业合同模板库管理合同模板，只有自己上传的合同模板才能编辑，支持【新增合同模板】、【批量下载】、【发布】、【下架】等操作。我的合同库用于查看管理自己生成的合同，支持通过合同模板【新增合同】、【批量下载】、【删除】等操作  # 运营 ## 产品管理 产品管理模块主要用于管理公司产品，系统通过二级分组的方式进行管理，选中一级分组后 右键可添加二级分组，系统默认包含3个一级分组，大家可以跟根据业务实际情况进行编辑，删除，或新增。  点击左上角新增按钮进入详情，系统通过产品名称，产品分组，产品价格，产品介绍等维度维护产品信息。支持新增多个服务产品阶段，拖动输入框可调整服务阶段顺序。  若产品配置了产品服务阶段后，法务人员会在【服务跟进】时可见产品服务的阶段并支持灵活选择，通过服务产品阶段 方便法务主管进行协助及管理。   ## 统计报表 ### 客户分析 客户分析由客户星级、客户汇总分类、团队新增客户分析、来源转化率组成，通过不同维度对客户进行分析企业可以全面了解客户的行为模式和需求趋势，从而更有效地利用客户资源，制定精确的市场策略，提高业务的整体绩效。     ### 销售订单分析 销售订单分析由销售汇总分析、销售合同分析、退款统计组成。通过对销售汇总分析、销售合同分析和退款统计的综合应用，企业可以获得全方位的销售数据洞察。这种分析有助于企业识别销售瓶颈，优化销售策略，提升客户满意度，从而推动业务的持续增长和发展。    ### 人员业绩分析 人员业绩分析是一个综合性的评估体系，它涵盖了客户数量、销售回款、合同金额、签单数、转化率等多个关键指标，并通过业绩分析和目标分析来全面审视销售人员的表现及业务发展趋势。还能为团队的整体发展和策略调整提供有力的数据支持和决策依据。        ## 配置中心  ### 基础配置 ①常用语：用于配置跟进界面的快捷跟进语，配置完成后销售人员点击关键词就可填充相应的跟进内容，方便销售人员对客户进行快捷跟进。   ②系统个性化配置：用于配置系统基础版面展示包含：LOGO、背景图等  ③预约上门过期时间配置：用于配置预约上门的过期时间，若上门时间过期销售人员需要重新与客户预约上门  ④消息通知配置：消息通知配置主要用于配置消息通知的预警规则，当业务达到触发条件后进行推送，大家也可根据业务的实际情况，消息的重要程度来配置触发条件以及是否进行站内信推送  ⑤客户标签配置：客户标签配置主要用于管理销售跟进客户时的客户标签，点击编辑进入详情，点击左上角新增按钮添加客户标签组，每个标签组下可创建多个标签，不同标签可配置不同颜色，鼠标选中标签后可拖动改变标签位置。添加后，销售人员可在客户详情，新增跟进中编辑客户标签，通过对客户打上不同的标签，销售人员能更精确的定位目标客群，针对不同客群提供不同营销策略以提高营销效率及转化率  ⑥服务标签配置：服务标签配置主要用于管理法务跟进客户时的服务标签，点击编辑进入详情，点击左上角新增按钮添加服务标签组，每个标签组下课创建多个标签，不同标签可配置不同颜色，鼠标选中标签后可拖动改变标签位置。添加后，法务人员可在服务跟进中编辑服务标签，通过对客户打上不同服务标签，服务人员能更精准的定位目标客群，针对不同客群提供不同服务策略以提高服务效率，也便于服务主管进行管理。  ⑦客户重要程度颜色：客户重要程度颜色配置，可针对不同客户重要程度进行差异化展示，可选择重要程度颜色和列表背景颜色。  ⑧首页排行榜设置：首页排行榜配置，用于配置首页排行榜的数据条数，点击编辑进入详情，部门排行榜和个人排行榜单独维护，大家可根据实际情况进行配置。如当前登录人未上榜 除配置条数外 额外展示当前登录人排名情况  ### 员工操作配置 ①信息脱敏配置：可配置角色能看到脱敏项的范围，以控制不同角色成员查看脱敏信息的范围，满足企业内部数据安全策略  ②复制限制：用于配置是否限制对应角色的复制功能  ③员工广告接单限制：用于配置角色是否可修改广告接单状态，若员工关闭广告接单状态则广告来源客户不会再分配给该员工  ④拨打跟进限制：用于配置员工在完成拨打电话后强制要求跟进，配置完成后客户在拨打电话后需要填写完跟进后才能进行后续操作  ⑤App系统操作限制：APP系统操作限制，启用后设计角色范围的员工将会被限制操作，点击时间开关后 若员工在规定时间外登录app则只能查看不能进行操作  ⑥App登陆限制：APP系统操作限制，启用后设计角色范围的员工将会被限制操作，点击时间开关后 若员工在规定时间外登录app则只能查看不能进行操作  ⑦客户锁定限制：系统支持配置【最大客户锁定数量】【最多可锁定时长】，时长类型包含小时及天。被锁定的客户将不再自动分配或转移给其他销售人员，即使在一段时间内没有得到跟进，也不会流入公海，确保当前负责人能持续维护这些客户。  ⑧最大拥有客户数限制：用于配置角色最大拥有客户数，若客户超出此限制则不会再获得分配客户  ⑨每日最大自动分配客户数：用于配置员工每日最大自动分配客户数  ### 业务配置 ①公海领取设置：可配置角色的公海领取限制，包含在规定时间段内可领取的客户数、客户进入公海后原员工在规定时间内不可重复领取、设定员工可在公海领取客户的时间段  ②线索客户自动转入公海设置：可配置角色在满足一定条件下线索客户自动转入公海，以促进销售人员的积极性、以及客户的利用率  ③意向客户自动转入公海设置：可配置角色在满足一定条件下意向客户自动转入公海，以促进销售人员的积极性、以及客户的利用率  ④客户重复添加标记设置：可配置客户重复添加后重复标记的持续时间  ⑤团队公海客户流入公司公海配置：可配置团队公海客户流入公司公海规则，以促进销售人员的积极性、以及客户的利用率  ⑥客户来源配置：用于配置客户来源，便于销售人员对客户分类和维护  ### 团队模式配置 简述：管理员可通过部门将具有相同业务领取只能得成员组成团队，组成团队后团队长可通过销售板块细致化的管理操作包括不限于：管理团队客户、团队公海、销售流程监控等  ### 导入模板 简述：管理员可对导入模板进行编辑，操作与列表管理相同，大家可以根据实际情况进行配置  ### 列表管理 简述：列管理员可通过列表管理对表单以及列表的属性进行配置，大家可根据实际的业务需求，灵活地新、增修改或删除现有的属性以适应业务流程的变化，以线索客户举例，列表主要用于维护列表的属性维度，如客户名称。联系电话、重要程度等。 线索客户表单主要用于维护， 线索池新增客户时的客户维度  点击【编辑】按钮进入详情，左侧为当前系统属性维度，点击属性则进入右侧配置相中，再次点击则取消，也可直接通过配置相中的删除取消。 点击添加属性，属性是通过列表以及类型进行维护，类型支持 单行文本和下拉选择器 右侧的配置项 支持修改别名，是否筛选，以及是否展示。 大家可以根据实际情况进行配置  ### 字典管理 字典管理功能在许多信息系统中是一项基础且重要的组成部分，它主要负责维护和管理系统的静态数据或元数据，如状态码、分类标签、选项集等，这些数据通常被其他功能模块引用，以确保数据的一致性和标准化  ### 目标管理 管理员可为部门及员工设置年度、季度、月目标，指标包含：销售金额、新增客户数、已跟进数、已跟进客户数等。 这些目标不仅为员工提供了明确的工作方向，还作为绩效评估的重要依据，帮助管理者客观地评价员工的表现，促进个人成长与团队发展。   ## 系统管理 ### 部门管理 简述：部门管理主要用于管理公司组织结构，支持多层级管理 支持【新增部门】、【编辑】、【删除】、查看部门包含员工等操作，具有部门权限的员工可在统计报表中查看对应部门数据。   ### 员工管理 简述：支持【新增用户】、【调整部门】、【启用/禁用】等操作   ### 角色管理 简述：角色管理主要用于控制角色的数据，及功能权限支持【新增角色】、【编辑员工】、【权限配置】等操作  点击【授权】按钮可赋予角色功能权限  ### 目标管理 简述：管理员可为部门及员工设置年度、季度、月目标，指标包含：销售金额、新增客户数、已跟进数、已跟进客户数等。可通过目标管理，既推动了业绩增长，又兼顾了客户体验和内部运营优化。这些目标不仅为员工提供了明确的工作方向，还作为绩效评估的重要依据，帮助管理者公正、客观地评价员工的表现，促进个人成长与团队发展。 
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