操作手册-PC
# 首页 首页由功能区、待办事项、数据简报、遗忘提醒、目标完成情况、排行榜、我的日程、消息通知组成。不同角色的登录用户查看的内容不同，如：超管查看全部数据、团队长查看团队数据、销售查看销售数据、财务查看财务数据等。 ## 功能区  ### 接单状态配置 员工可自行设置接单状态，暂停接单后将不再获得广告来源分配客户。若该员工未在【广告管理】-【分配规则配置】中则接单状态不可切换至接单中。  ### 客户查询 可通过手机号码、客户名称对客户进行查询，若无对应查询结果则可添加客户，若当前查询客户处于公海池/团队公海，则可直接领取客户。  ### 工具箱  ①视频教程：点击后可查看平台视频教程 ②常见问题：点击后可查看平台常见问题 ③更新日志：点击后可查看平台更新日志 ④帮助文档：点击后可查看帮助文档 ⑤协议公示：点击后可查看平台相关协议，如：《用户服务协议》、《开发者协议》等 ### 常用工具  ①轮呼：点击轮呼后进入轮呼页面，若APP在线点击开始后通过APP的方式对列表客户按顺序进行拨打。  在APP对客户轮呼的同时，PC端可查看呼叫情况的同时填写跟进信息。（如客户电话是否接听，呼叫后是否填写了跟进内容等）  ②所有客户加密导出：将系统中包含【所有客户】、【成交客户】、【公海客户】、【黑名单客户】以表格的形式进行导出（是否加密）以及加密逻辑 ### 消息通知 主要用于促进业务人员推动业务进展，展示当前登录人的消息通知，消息通知包含业务通知、系统通知、日程通知等。点击【查看全部通知】按钮可跳转通知详情。   ## 待办事项 待办事项包含新增未跟进客户、今日待回访客户、今日待面谈客户、今日待进件面谈客户、今日应还款笔数、点击后跳转对应详情页面，若登录人无相关权限则隐藏。 新增未跟进客户：【意向客户】【线索客户】中当前登录人为跟进人且未跟进的客户数， 今日待回访客户：当前登录人为跟进人且下次跟进时间为今日的客户数。 今日待面谈客户：当前登录人为接待人且预约时间为今日状态为【待上门】的拜访/接待的客户预约数。若未配置接待人则统计到接待人身上。 今日待进件面谈客户：当前登录人为进件人且进件预约上门时间为今日的，且状态为【待上门】的拜访/接待的进件预约数。 今日应还款笔数：统计角色为贷后人及数据权限内员工，进件管理-应还台账中应还日期=系统当前日期的笔数。  ## 数据简报 根据用户在业务中协作类型不同，相应的数据分配到不同的协作人上，如下所示： 跟进人：线索客户数、意向客户数、跟进客户数、通话时长、通话数 接待人：面谈数 签单人：回款金额、签单数 进件人：进件跟进数、面谈进件数、新增进件数、新增已放款进件数、新增放款金额 共享人（在费用登记时可设置共享人，共享人按照比例共享）：回款金额、新增实支出金额 若流程中未配置接待人/签单人/进件人，则将对应的数据分配给跟进人。若当前登录人为个人权限时仅查看个人的目标及完成情况。如果登录用户为部门权限，默认查看所在部门的目标及完成情况。  ## 目标完成情况 根据登录用户展示目标完成情况，若当前登录人为个人权限时仅查看个人的目标及完成情况。如果登录用户为部门权限，默认查看所在部门的目标及完成情况。  ## 排行榜 ①当选择【个人】时，分为部门排行榜和企业排行榜，展示个人业绩在部门/企业中的排名 ②当选择【部门】时，展示部门业绩在企业中的排名 ③若当前登录人员为个人数据权限，则无个人、部门按钮。排行榜默认为个人。若当前登录人员为其它权限，则有个人、部门按钮。  ## 遗忘提醒 客户待回访预警：根据【基础配置】--【成交客户定期回访计划配置】--进行提醒、点击后进入详情页面 客户回访逾期预警：若未在规定时间内对客户进行回访则变为客户回访逾期、点击后进入详情页面 5天内即将转入公海：当前登录人员跟进的客户5天后即将调入公海则进行提示、点击后进入详情页面。跟进客户流入公海规则通过【业务配置】-【线索客户自动转入公海设置】、【意向客户自动转入公海设置】进行配置  ## 我的日程 展示当前登录人的日程，日程包含业务日程和自行添加的日程。    # 营销 ## 呼叫管理 ### 呼叫基础配置 呼叫基本配置主要用于配置轮呼呼叫的间隔时间，以及风险号检测相关配置。用户可通过APP KEY 的方式接入风险号监测机构，检测时不能同时使用多家风险检测机构，支持对检测机构接入切换以及查看风险号监测配置相关的操作日志。  ### 接入风险检测机构 在风险检测机构列表中点击【申请接入进入详情】，输入对应接入秘钥等信息后完成接入。   ### 通话列表 通话记录可见权限：拨打电话的员工以及员工上级。 通话录音的作用： ①服务质量监控：录音可以帮助企业监控员工的服务质量，确保遵守公司的话术及服务标准 ②解决纠纷：录音提供了与客户交流的具体记录，如果出现服务争议或法律纠纷，可以作为客观证据 新增跟进：员工可在在通话列表中对通话记录及时跟进  ### 风险号码检测记录 系统根据风险号检测结果自动生成检测记录。  ## 广告管理 ### 广告公司管理 广告公司管理简述：广告公司管理主要针对管理广告公司，通过接入广告公司获取广告来源客户 ①点击【添加广告服务商】按钮  ②找到对应广告公司后，点击【添加】按钮进入授权弹窗  ③完成授权后进入配置页面  ④输入基本信息，支持的开放接口后点击【下一步】  ⑤通过接入指南信息，在对应广告公司后台进行接口调试，调试成功后完成接入。  ### 分配规则配置 分配规则配置简述：主要用于配置广告来源用户的分配规则新增分配规则 ①点击【新增规则】按钮进入详情  ②选择广告公司：单选，若广告公司A已配置分配规则，则此处没有广告公司A的选项  ③选择将广告来源客户分配至哪个客户池，支持分配至意向客户、线索客户、待分配客户。 ④选择溢出配置：当此规则下所有的员工受最大跟进客户或当日最大可分配数影响，不可再获得分配客户时，可选择是否次日分配，若选择次日对溢出客户在进行分配。若选择非次日分配可将溢出客户分配给某个员工，或流入待分配客户池。 ⑤添加接单人：点击【添加接单人】按钮进入详情。  ⑥分配权重系统：权重系统最大为5，待分配广告客户按照员工权重总和进行分配，权重越大分配客户越多。 ⑦分配城市：默认为空标识分配城市为全国，若填写固定城市则该员工优先分配此城市广告客户。 ### 分配坐席配置 简述：此模块与【分配规则配置】都是用于配置分配广告公司来源客户分配规则，两个菜单分配维度不同，【分配规则配置】是通过广告公司维度进行配置，【坐席分配规则】是以员工维度进行配置，在任意模块配置完成后都会同步另一个模块。列表展示所有【分配规则配置】中分配规则下的员工数据，可编辑员工对应分配规则的分配权重系统、接单状态、分配城市。   ### 广告公司分析 简述：广告投放作为企业获客手段之一，缺难以得到有效的评估，此模块主要、为企业提供广告结果分析，为企业获得对广告效果清晰认识，在此基础上持续优化广告策略，实现长期的营销目标。  ### 员工分析 简述：通过员工维度分析员工针对广告来源客户的跟进以及转化过程中的具体表现，从而为管理者对员工的管理提供决策。  ### 广告推送记录 简述：模此模块以广告客户为中心，全方位展示了每一次广告推送的历史记录，结合详尽的客户信息，为企业提供在广告投放中实现更高的客户利用率以提高广告投放效果。  ## 企业微信中心 简述：企业微信中心为企业构建营销服一体化的全链路数字化运营解决方案，解决客户营销获客、客户转化、交易及运营全生命周期管理的业务痛点。 提供多企业管理、多角色管理、营销触达、多维度数据分析等能力助力企业营销获客；提供客户数据同步工具帮助企业实现企微好友与业务数据的打通；提供客户分群、营销素材库、话术库、等能力帮助企业提升与客户的互动沟通效率，推动客户的成交。 ### 企微配置 简述：此页面主要用于配置/管理多企业微信。  ①初次配置企业信息：点击【未启用】按钮进入详情，按照页面提示完成扫码授权安装待开发应用、联系庆销客服、配置营销助手侧边栏后完成初次配置企业信息。 ②完成初次配置企业信息后，【未启用】按钮变更为【去管理】，点击【去管理】进去详情，支持添加企业微信以及维护已配置企业信息 ### 企微员工管理 简述：此页面主要用于【同步企微员工】、【新增并关联crm员工】，为企业提供双向关联的功能减少重复操作。  ### 企微客户管理 简述：主要用于管理企业客户，支持【批量打标签】、【企微客户转移】、【导出】、【转移记录】、【客户流失记录】等  ### 企微客户群管理 简述：主要用于管理企微群，支持【同步企微客户群】、【查看转移记录】、【群主转移】、【批量打标签】等操作，群主可查看自己的群聊，全部权限及超管可看到全部群聊。  ### 欢迎语管理 简述：主要用于配置企微员工的欢迎语，支持添加欢迎语、编辑欢迎语等操作 注意事项： ①企微后台设置欢迎语的优先级大于庆销后台，若您在企微后台设置了欢迎语则无法执行庆销后台设置的欢迎语。 ②同一员工可配置多个欢迎语，但优先执行最近【更新时间】的欢迎语  ### 任务群发管理 简述：任务群发管理是由管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户后通知员工发送，员工确认后即群发给客户，支持【新建群发任务包】、【一键提醒员工】等 注意事项： ①单企业同一客户/客户群每天最多接收1条群发消息 ②但企业下课对未完成任务员工批量提醒，每个任务每天可提醒员工1次 ③系统无法将企微后台设置的群发任务同步过来，建议客户统一在庆销后台进行管理 ④客户/客户群群发的任务非实时更新，每15分钟更新一次  ### 聊天素材库管理 简述：用于配置素材，员工在客户聊天时，可直接在聊天工具选择素材一键发送给客户，同时可配合欢迎语，群发任务等功能使用。 注意事项：系统无法将企微后台设置的素材同步过来，建议客户统一在庆销后台进行管理。  ### 企微数据分析 企微数据分析为企业提供了深度洞察和决策支持，减少了盲目决策的风险，增加了运营效率、提升客户满意度、强化风险控制、减少盲目决策。  # 销售 ## 客户管理 ### 待分配客户 简述：管理销售团队全部的待分配客户，只有拥有所有数据权限的用户才能看到【全部待分配】、只有团队长才能看到【我的待分配】，支持【导入】、【客户分配】等操作 待分配客户来源：导入、广告来源客户当日分配溢出。  ①客户导入：导入客户是方便用户一次性录入大批量的客户数据，点击【导入】按钮进入详情，导入前需下载客户模板，将维护信息维护进客户模板后再上传，导入支持维护客户来源，支持导入到待分配客户池、线索池、意向客户、成交客户、团队公海和企业公海。导入后点击【查看导入进度】进入详情，可查询导入情况。   ②客户分配：点击【客户分配】进入详情。  自动分配方式支持：当前页/选中数据分配、列表全部数据给指定员工、指定全局N条数据分配 支持将客户分配到：线索池、意向客户、待分配客户 选择部门后，下方列表会展示对应部门员工，选中员工后点击下一步  系统会根据员工数量平均分配，可手动调整。 ### 线索池 简述：用于管理维护线索客户，销售人员可通过对线索客户的跟进验证客户价值，有价值的客户转入意向客户进行进一步管理。线索池分为全部线索、我的线索以及团队线索，若用户为个人权限则这三个线索池的内容相同，若用户具有团队长权限则可查看当前团队的全部线索客户，若用户具有全部权限则可查看全部线索客户。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【转入意向客户】、【新增跟进】等操作  ①添加到待拨打：选中客户数据后，点击【添加到待拨打】按钮，若在【呼叫管理开启了风险号检测】转入前可选择是否排除风险号，点击确认后可将客户添加到轮呼待拨打列表中。  ②添加协助人：销售人员可将为客户添加协助人，被协助认可在【协助客户】菜单 查看客户信息以及新增跟进。  #### 客户详情 点击客户名可进入客户详情页面。该页面集中管理客户在系统中的所有信息，包括但不限于基本信息、资产信息、签单记录、费用明细、进件信息和通话历史等。此外，客户详情页面还支持【新增签单】、【新增进件】、【费用登记】、【资产管理】等操作   #### 新增跟进 点击新增跟进按钮进入详情，销售人员在跟进时可查看客户的历史跟进记录。  若【是否预约上门】选择拜访或来访，则需选择预约上门时间和指派拜访人。系统会根据预约上门时间生成预约记录，对应的拜访人可在【客户预约管理】菜单中查看预约信息以及新增跟进。  #### 新增签单 在客户详情中点击新增签单按钮进入详情  签单详情由签单信息、进件信息组成，销售人员可通过业务实际情况选择【已签单】或【待签单】，选择已签单后可根据实际情况填写【费用信息】、【合同信息】。  销售人员可以根据业务不同的场景【添加待进件】【补录进件】【新增关联进件】 添加待进件：主要用于添加客户的意向进件情况，指派进件人后，由进件人通过【进件管理】模块进行跟进。  补录进件：主要用于客户线下已完成进件的场景，在签单时补充客户的进件信息指派进件人后，便于贷后人进行贷后管理。  新增关联进件：主要用于客户已在系统中完成进件的场景，签单人可关联系统中的进件信息并补充签单的费用信息、合同信息。 #### 新增进件 在客户详情中点击【新增进件】按钮进入详情  支持匹配产品。匹配产品分为基本匹配和精准匹配进件人员可通过匹配结果选择对应进件产品。完成表单填写后生成对应待进件数据，进件人可通过【进件管理】修改进件信息。   ### 意向客户 简述：用于管理维护意向客户，意向客户分为全部意向、我的意向以及团队意向，若用户为个人权限则这三个意向池的内容相同，若用户具有团队长权限则可查看当前团队的全部意向客户，若用户具有全部权限则可查看全部意向客户。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【转入线索客户】、【新增跟进】等。  ### 成交客户 简述：用于管理维护成交客户，根据【成交客户自动转入设置】满足条件的客户会自动转入成交客户。成交客户支持【新增签单】、【跟进人转移】、【添加到待拨打】、【新增跟进】等操作。  点击【新增签单】按钮进入详情，选择对应的签单客户，也可新增客户对新客户发起签单。  选择客户后点击【确定】按钮进入详情，签单详情由签单信息、进件信息组成  销售人员可通过业务实际情况选择【已签单】或【待签单】，选择已签单后可根据实际情况填写【费用信息】、【合同信息】。  销售人员可以根据业务不同的场景【添加待进件】【添加已完成进件】【新增关联进件】 添加待进件：主要用于添加客户的意向进件情况，指派进件人后，由进件人通过【进件管理】模块进行跟进。  已完成进件信息：主要用于客户线下已完成进件的场景，在签单时补充客户的进件信息指派进件人后，便于贷后人进行贷后管理。  新增关联进件：主要用于客户已在系统中完成进件的场景，签单人可关联系统中的进件信息并补充签单的费用信息、合同信息。 ### 所有客户 简述：用于销售人员管理所属自己的所有客户，所有客户由线索池、意向客户、已成交客户组成。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】等操作  ### 公海客户池 简述：为促进销售人员的积极性、以及客户的利用率，引入压力性销售管理工具公海，公海的主要特点是：公海分为企业公海和团队公海，销售人员的线索池、意向客户若在期限内未完成跟进目标，客户将会自动回归公海客户池中。团队公海客户超过期限未被领取则自动转入公司公海。 公海客户池由团队公海和企业公海组成。支持【客户分配】、【领取】、【删除】等操作  ### 黑名单客户 简述：黑名单客户池无数据权限，所有人都查看管理黑名单客户，支持【转入公海】、【删除】、【导出】等操作  ### 协助客户 简述：销售人员可通过【线索池】【意向客户】添加协助人，协助人可在【协助客户】中查看客户资料、新增跟进。被协助人可在【我的客户-协助中】查看被协助客户信息，支持取消协助人。   ### 跟进记录 简述：销售主管可通过部门树视图，直观的查看下属员工对应的跟进数量以及跟进详情，这种全方位的信息展示方式有助于销售主管迅速评估团队的工作效率和业绩表现，及时发现潜在的销售机会或风险点，从而做出更加精准的决策支持和业务指导。同时，对于一线销售人员而言，系统提供了个性化的客户跟进记录查看功能。他们可以轻松访问自己负责的所有客户历史互动详情，无论是跟进记录还是客户信息，所有关键信息均被有序整理并保存。这不仅便于销售人员随时回顾与客户的沟通历程，确保每次交流都能建立在充分了解的基础上，同时也为他们提供了有力的数据支持，帮助其制定更贴近客户需求的销售策略，提升成交率和客户满意度。  ### 客户预约管理 简述：当完成【新增预约】或新增跟进是选择预约上门时间则生成客户预约数据，根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作。  ### 遗忘提醒 遗忘提醒由【5天内即将转入公海】、【客户待回访预警】【客户回访逾期预警】组成 客户待回访预警：根据【基础配置】--【成交客户定期回访计划配置】--进行提醒、点击后进入详情页面 客户回访逾期预警：若未在规定时间内对客户进行回访则变为客户回访逾期、点击后进入详情页面 5天内即将转入公海：当前登录人员跟进的客户5天后即将调入公海则进行提示、点击后进入详情页面。跟进客户流入公海规则通过【业务配置】-【线索客户自动转入公海设置】、【意向客户自动转入公海设置】进行配置  ### 预审记录管理 预审记录管理模块负责客户邀约功能。工作人员可以将预审二维码发送给客户，客户填写完表单信息后，系统将依据“扫码上门预审配置”自动进行评估，并生成客户的评估结果，此评估结果仅供参考，具体以实际业务为准。 预审支持三种方式：①客户通过销售人员的二维码扫码预审②客户通过企业公用的二维码扫码预审③员工通过【添加预审】按钮添加预审 ##### 客户通过销售人员的二维码扫码预审 销售人员可在个人中心-我的二维码中获取个人客户预审二维码，客户扫码后填写相应表单后完成预审。通过此方式完成的预审的客户若是陌拜客户则系统自动添加新客户且当前员工作为跟进人，也可通过【扫码上门预审配置】中开启让客户主动选择接待人。   ##### 员工通过【添加预审】按钮添加预审 可通过【扫码上门预审配置】中获取企业公用二维码，客户扫码后填写相应表单后完成预审。通过此方式完成的预审的客户若是陌拜客户则系统自动添加新客户且并根预审配置内容，分配给指定的员工。  ##### 员工通过【添加预审】按钮添加预审  ### 签单管理 简述：根据登录人权限展示签单信息，当员工在【客户预约管理】-上门跟进-指派签到人后，签到管理生成【待签单】业务信息，签单人可进行签单跟进，完成签单跟进状态变更为【已签单】。员工也可直接在【签单管理】中新增签单生成【已签单】业务数据。支持员工对签单数据退单，业务只有无未退款/部分退款的费用信息才可退单。若因为此原因导致无法退单，需要财务人员对费用进行退款后再退单。  #### 新增签单 点击【新增签单】按钮进入详情，选择对应的签单客户，也可新增客户对新客户发起签单。  选择客户后点击【确定】按钮进入详情，签单详情由签单信息、进件信息组成  销售人员可通过业务实际情况选择【已签单】或【待签单】，选择已签单后可根据实际情况填写【费用信息】、【合同信息】。  销售人员可以根据业务不同的场景【添加待进件】【补录进件】【新增关联进件】 添加待进件：主要用于添加客户的意向进件情况，指派进件人后，由进件人通过【进件管理】模块进行跟进。  补录进件：主要用于客户线下已完成进件的场景，在签单时补充客户的进件信息指派进件人后，便于贷后人进行贷后管理。  新增关联进件：主要用于客户已在系统中完成进件的场景，签单人可关联系统中的进件信息并补充签单的费用信息、合同信息。 ### 知识库 具备知识库管理员角色的人员，拥有维护知识分类的权限，支持按照层级维护树状结构的知识分类。操作路径：知识库--->知识分组--->详细知识；用户可设置知识分类的可见范围，仅在可见范围内的用户拥有该分类下数据的查看权限。  # 进件 ## 进件管理 ### 进件进度 主要用于进件人员管理业务的进件进度。新增进件、签单人指派进件人后列表生成对应数据，支持【新增进件】、【进件人转移】、【终止进件】、【添加协助人】、【取消协助人】、【进件管理】、【进件跟进】等操作  #### 新增进件 ①点击新增进件按钮进入详情，选择进件客户后点击【确认】后进入新增进件表单。  ②进件表单由基本信息和进件信息组成，支持匹配产品。匹配产品分为基本匹配和精准匹配进件人员可通过匹配结果选择对应进件产品。完成表单填写后可选择【完成进件】或【确认新增】 完成进件主要用于此业务线下已经完成，在线上进行补录。输入进件信息后点击【完成进件】进件进度为已放款 确认新增后列表生成对应待进件数据，进件人可通过【进件管理】修改进件信息，可通过进件完成变更进件状态    #### 进件跟进 主要用于进件人员编写和记录进件信息，以便于后续的维护和跟踪管理。若选择客户预约上门，系统会根据预约上门时间生成预约记录。  #### 进件完成 只有待进件和进件中状态下的进件信息才支持进件完成。进件完成后在【还款管理列表】中生成已放款的数据 #### 进件终止 若进件信息存在未支付且未作废进件费用则不可终止，需将进件费用工作费后才可进行终止。 #### 进件详情 点击进件ID即可进入进件详情，进件详情支持查看进件信息、签单信息、进件费用等信息，并支持修改进件信息、管理进件费用。   ### 协助进件 简述：进件人员可通过【进件进度】添加协助人，协助人可在【协助客户】中查看客户资料、进件跟进。被协助人可在【我的客户-协助中】查看被协助客户信息，支持取消协助人。   ### 进件跟进记录 简述：主管可通过进件跟进记录直观的查看下属员工对应的跟进数量以及跟进详情，这种全方位的信息展示方式有助于销售主管迅速评估团队的工作效率和业绩表现，及时发现潜在的销售机会或风险点。同时，对于一线进件人员员而言，他们可以轻松访问自己负责的所有客户历史互动详情，无论是跟进记录还是客户信息，所有关键信息均被有序整理并保存，仅便于销售人员随时回顾与客户的沟通历程。  ### 进件预约管理 简述：用于进件人员管理预约信息，根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作。  ## 还款管理 ### 还款管理列表 还款管理主要用于贷后人进行还款管理，支持【新增放款】、【创建还款计划】、【转移贷后人】、【结清贷款】、【作废】等操作。若业务已线下完成放款但是线上没有录入到系统中，可直接通过【新增放款】，新增后可通过还款管理来维护后续的贷后还款。  #### 新增放款 新增放款功能主要用于那些尚未进行进件流程的客户，但仍需贷后人员对其进行还款管理的情况。通过该功能，贷后人员可以有效地监控和维护这些客户的还款进度，确保其按时履行还款义务 点击【新增放款】按钮进入详情，新增放款由两步组成，填写贷款信息后，点击【保存并创建还款计划】按钮进入创建还款计划页面，系统会根据第一步填写的抵款信息自动生成，也跟根据生成后的还款计划手动调整。   ### 应还台账 对于处于还款中的业务，用户可以通过台账查看相关的还款信息。应还台账具有数据权限仅限于贷后跟进人员查看。为了方便管理和跟踪，系统提供了以下分类查询功能：【全部应还】、【今日应还】、【3日内应还】、【7天内应还】  # 财务 ## 财务管理 ### 费用管理 用于财务人员管理费用情况，签单人员新增签单费用、进件人员新增进件费用后，费用管理生成相关费用，财务人员可对此费用进行财务确认，财务确认时可提交【确认金额】等信息，一笔费用可进行多次财务确认。同时支持【查看退款记录】、【导出】、【作废】、【退款】等操作。  财务确认：点击财务确认进入详情，上方展示应收和已确认金额，确认金额可多比确认，直到确认确认金额等于应收金额。输入所有信息后点击确认完成财务确认  退款：同一费用可以多次退款登记，直到费用全部退款完成  作废：系统支持批量作废，选中左侧复选框后点击作废，输入作废理由完成作废。已作废的费用不可再次作废  ## 费用确认记录 此菜单汇总了系统中所有的费用确认记录，确保每一笔费用都有据可查。该模块主要用于帮助财务全面掌握各项费用的确认情况。  ## 退费记录 此菜单汇总了系统中所有的费用退款记录，确保每一笔费用都有据可查。该模块主要用于帮助财务全面掌握各项费用的退款情况  # 运营 ## 产品管理 产品管理模块主要用于管理公司产品，系统通过二级分组的方式进行管理，选中一级分组后 右键可添加二级分组，系统默认包含3个一级分组，可以跟根据业务实际情况进行编辑，删除或新增。  点击左上角新增按钮进入详情，系统通过产品名称，产品分组，产品价格，产品介绍等维度维护产品信息。支持新增多个服务产品阶段，拖动输入框可调整服务阶段顺序。 若产品配置了产品进件阶段后，进件人员会在【进件跟进】时可见产品进件的阶段并支持灵活选择，通过服务产品阶段 方便主管进行协助及管理。  产品支持配置精准匹配规则，完成设置后进件人员可通过精准匹配产品针对客户实际情况进行匹配。只有完善客户信息、需求信息、资产信息、风控信息，精准匹配才会更加准确。若配置精准匹配规则时，选择了【不满足，一票拒绝】则命中此规则后，该产品资方会直接拒绝该客户，产品匹配时会直接过滤掉一票拒绝的产品。  ## 资方管理 主要用于维护资方信息，主要用于产品配置的时候关联相应资方。  ## 统计报表 ### 客户分析 客户分析由客户星级、客户汇总分类、团队新增客户分析、来源转化率、跟进统计、客户分配分析、客户状态统计、客户标签统计组成，通过不同维度对客户进行分析企业可以全面了解客户的行为模式和需求趋势，从而更有效地利用客户资源，制定精确的市场策略，提高业务的整体绩效。 ### 销售订单分析 销售订单分析由销售汇总分析、销售合同分析、退款统计组成。通过对销售汇总分析、销售合同分析和退款统计的综合应用，企业可以获得全方位的销售数据洞察。这种分析有助于企业识别销售瓶颈，优化销售策略，提升客户满意度，从而推动业务的持续增长和发展。 ### 人员业绩分析 人员业绩分析是一个综合性的评估体系，它涵盖了客户数量、销售回款、合同金额、进件数数、转化率等多个关键指标，并通过业绩分析和目标分析来全面审视销售人员的表现及业务发展趋势。还能为团队的整体发展和策略调整提供有力的数据支持和决策依据。 ## 配置中心  ### 基础配置 #### 客户类型配置 用于配置手动添加客户是的默认客户类型。  #### 常用语： 用于配置跟进界面的快捷跟进语，配置完成后销售人员点击关键词就可填充相应的跟进内容，方便销售人员对客户进行快捷跟进。   #### 系统个性化配置 用于配置系统基础版面展示包含：LOGO、背景图等  #### 预约上门过期时间配置 用于配置预约上门的过期时间，若上门时间过期销售人员需要重新与客户预约上门  #### 消息通知配置 消息通知配置主要用于配置消息通知的预警规则，当业务达到触发条件后进行推送，大家也可根据业务的实际情况，消息的重要程度来配置触发条件以及是否进行站内信推送  #### 客户标签配置 客户标签配置主要用于管理销售跟进客户时的客户标签，点击编辑进入详情，点击左上角新增按钮添加客户标签组，每个标签组下可创建多个标签，不同标签可配置不同颜色，鼠标选中标签后可拖动改变标签位置。添加后，销售人员可在客户详情，新增跟进中编辑客户标签，通过对客户打上不同的标签，销售人员能更精确的定位目标客群，针对不同客群提供不同营销策略以提高营销效率及转化率  #### 进件标签配置 进件标签配置主要用于管理进件跟进客户时的服务标签，点击编辑进入详情，点击左上角新增按钮添加进件标签组，每个标签组下课创建多个标签，不同标签可配置不同颜色，鼠标选中标签后可拖动改变标签位置。添加后，进件人员可在服务跟进中编辑进件标签，通过对客户打上不同进件标签，进件人员能更精准的定位目标客群，针对不同客群提供不同策略以提高效率，也便于进件主管进行管理。  #### 进件产品标签配置 主要用于配置进件产品的标签，便于产品维护人员维护产品信息。  #### 客户重要程度颜色 客户重要程度颜色配置，可针对不同客户重要程度进行差异化展示，可选择重要程度颜色和列表背景颜色。  #### 首页排行榜设置 首页排行榜配置，用于配置首页排行榜的数据条数，点击编辑进入详情，部门排行榜和个人排行榜单独维护，大家可根据实际情况进行配置。如当前登录人未上榜 除配置条数外 额外展示当前登录人排名情况  #### 扫码上门配置 主要用于配置扫码上门时页面和客户可见到的内容，以及客户归属逻辑。  #### 统计规则配置 主要用于配置销售业绩以及回款业绩的计算规则。  #### 扫码上门预审版配置 主要用于配置通过预审版扫码上门时页面、客户可见到的内容、客户归属逻辑以及预审规则。     ### 员工操作配置 #### 信息脱敏配置 可配置角色能看到脱敏项的范围，以控制不同角色成员查看脱敏信息的范围，满足企业内部数据安全策略  #### 复制限制 用于配置是否限制对应角色的复制功能  #### 员工广告接单限制 用于配置角色是否可修改广告接单状态，若员工关闭广告接单状态则广告来源客户不会再分配给该员工  #### 拨打跟进限制 用于配置员工在完成拨打电话后强制要求跟进，配置完成后客户在拨打电话后需要填写完跟进后才能进行后续操作。  #### 系统操作限制 用于配置系统操作限制，启用后设计角色范围的员工将会被限制操作，点击时间开关后，若员工在规定时间外登录系统则只能查看不能进行操作。  #### App登陆限制 APP系统操作限制，启用后设计角色范围的员工将会被限制操作，点击时间开关后 若员工在规定时间外登录app则只能查看不能进行操作  #### 客户锁定限制 系统支持配置【最大客户锁定数量】【最多可锁定时长】，时长类型包含小时及天。被锁定的客户将不再自动分配或转移给其他销售人员，即使在一段时间内没有得到跟进，也不会流入公海，确保当前负责人能持续维护这些客户。  #### 最大拥有客户数限制 用于配置角色最大拥有客户数，若客户超出此限制则不会再获得分配客户  #### 每日最大自动分配客户数 用于配置员工每日最大自动分配客户数  ### 业务配置 #### 公海领取设置 可配置角色的公海领取限制，包含在规定时间段内可领取的客户数、客户进入公海后原员工在规定时间内不可重复领取、设定员工可在公海领取客户的时间段  #### 线索客户自动转入公海设置 可配置角色在满足一定条件下线索客户自动转入公海，以促进销售人员的积极性、以及客户的利用率。完成此配置后不会立刻对已有数据生效，预计30分钟后生效。  #### 意向客户自动转入公海设置 可配置角色在满足一定条件下意向客户自动转入公海，以促进销售人员的积极性、以及客户的利用率。成此配置后不会立刻对已有数据生效，预计30分钟后生效。  #### 客户重复添加标记设置 可配置客户重复添加后重复标记的持续时间  #### 成交客户自动转入设置 主要用于配置成交客户自动转入条件，当满足配置条件后自动转入成交客户  #### 团队公海客户流入公司公海配置 可配置团队公海客户流入公司公海规则，以促进销售人员的积极性、以及客户的利用率  #### 客户来源配置 用于配置客户来源，便于销售人员对客户分类和维护  #### 企业公海查看配置 用于配置可查看企业公海的部门  #### 节假日设置 主要用于配置企业的节假日，如3天未跟进则转入公海此配置将会跳过节假日仅计算工作日。  #### 员工请假管理 主要用于维护请假员工，在员工请假期间可以选择是否将广告来源客户、客户分配是否分配给请假员工，以提高客户的利用率。如3天未跟进则转入公海此配置将会跳过请假日仅计算工作日。  ### 团队模式配置 简述：管理员可通过部门将具有相同业务领取只能得成员组成团队，组成团队后团队长可通过销售板块细致化的管理操作包括不限于：管理团队客户、团队公海、销售流程监控等  ### 导入模板 简述：管理员可对导入模板进行编辑，操作与列表管理相同，大家可以根据实际情况进行配置  ### 列表管理 简述：列管理员可通过列表管理对表单以及列表的属性进行配置，大家可根据实际的业务需求，灵活地新、增修改或删除现有的属性以适应业务流程的变化，以线索客户举例，列表主要用于维护列表的属性维度，如客户名称。联系电话、重要程度等。 线索客户表单主要用于维护， 线索池新增客户时的客户维度  点击【编辑】按钮进入详情，左侧为当前系统属性维度，点击属性则进入右侧配置相中，再次点击则取消，也可直接通过配置相中的删除取消。 点击添加属性，属性是通过列表以及类型进行维护，类型支持 单行文本和下拉选择器 右侧的配置项 支持修改别名，是否筛选，以及是否展示。 大家可以根据实际情况进行配置  ### 字典管理 字典管理功能在许多信息系统中是一项基础且重要的组成部分，它主要负责维护和管理系统的静态数据或元数据，如状态码、分类标签、选项集等，这些数据通常被其他功能模块引用，以确保数据的一致性和标准化  ### 目标管理 管理员可为部门及员工设置年度、季度、月目标，指标包含：销售金额、新增客户数、已跟进数、已跟进客户数等。 这些目标不仅为员工提供了明确的工作方向，还作为绩效评估的重要依据，帮助管理者客观地评价员工的表现，促进个人成长与团队发展。   ### 流程管理 主要用于配置不同业务节点人员的角色，设置后在对应场景下仅可选择对应角色员工，若为配置则可选择所有员工  ## 系统管理 ### 部门管理 简述：部门管理主要用于管理公司组织结构，支持多层级管理 支持【新增部门】、【编辑】、【删除】、查看部门包含员工等操作，具有部门权限的员工可在统计报表中查看对应部门数据。   ### 员工管理 简述：支持【新增用户】、【调整部门】、【启用/禁用】等操作   ### 角色管理 简述：角色管理主要用于控制角色的数据，及功能权限支持【新增角色】、【编辑员工】、【权限配置】等操作  点击【授权】按钮可赋予角色功能权限 
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