操作手册-App
# 首页 ## 待办事项 待办事项包含新增未跟进客户、今日待回访客户、今日待面谈客户、今日待进件面谈客户、今日应还款笔数、点击后跳转对应详情页面，若登录人无相关权限则隐藏。 新增未跟进客户：【意向客户】【线索客户】中当前登录人为跟进人且未跟进的客户数， 今日待回访客户：当前登录人为跟进人且下次跟进时间为今日的客户数。 今日待面谈客户：当前登录人为接待人且预约时间为今日状态为【待上门】的拜访/接待的客户预约数。若未配置接待人则统计到接待人身上。 今日待进件面谈客户：当前登录人为进件人且进件预约上门时间为今日的，且状态为【待上门】的拜访/接待的进件预约数。 今日应还款笔数：统计角色为贷后人及数据权限内员工，进件管理-应还台账中应还日期=系统当前日期的笔数。  ## 遗忘提醒 客户待回访预警：根据【基础配置】--【成交客户定期回访计划配置】--进行提醒、点击后进入详情页面 客户回访逾期预警：若未在规定时间内对客户进行回访则变为客户回访逾期、点击后进入详情页面 5天内即将转入公海：当前登录人员跟进的客户5天后即将调入公海则进行提示、点击后进入详情页面。跟进客户流入公海规则通过【业务配置】-【线索客户自动转入公海设置】、【意向客户自动转入公海设置】进行配置  ## 业绩目标完成情况 根据登录用户展示目标完成情况，若当前登录人为个人权限时仅查看个人的目标及完成情况。如果登录用户为部门权限，默认查看所在部门的目标及完成情况。  ## 数据简报 根据用户在业务中协作类型不同，相应的数据分配到不同的协作人上，如下所示： 跟进人：线索客户数、意向客户数、跟进客户数、通话时长、通话数 接待人：面谈数 签单人：回款金额、签单数 进件人：进件跟进数、面谈进件数、新增进件数、新增已放款进件数、新增放款金额 共享人（在费用登记时可设置共享人，共享人按照比例共享）：回款金额、新增实支出金额 若流程中未配置接待人/签单人/进件人，则将对应的数据分配给跟进人。若当前登录人为个人权限时仅查看个人的目标及完成情况。如果登录用户为部门权限，默认查看所在部门的目标及完成情况。  ## 排行榜 ①当选择【个人】时，分为部门排行榜和企业排行榜，展示个人业绩在部门/企业中的排名 ②当选择【部门】时，展示部门业绩在企业中的排名 ③若当前登录人员为个人数据权限，则无个人、部门按钮。排行榜默认为个人。若当前登录人员为其它权限，则有个人、部门按钮。  # 工作台 ## 所有客户 用于销售人员管理所属自己的所有客户，所有客户由线索池、意向客户、已成交客户组成。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【拉黑】、【删除】等操作。  ## 线索池 用于管理维护线索客户，销售人员可通过对线索客户的跟进验证客户价值，有价值的客户转入意向客户进行进一步管理。线索池分为全部线索、我的线索以及团队线索，若用户为个人权限则这三个线索池的内容相同，若用户具有团队长权限则可查看当前团队的全部线索客户，若用户具有全部权限则可查看全部线索客户。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【转入意向客户】、【新增跟进】等操作  ### 客户详情 点击客户名可进入客户详情页面。该页面集中管理客户在系统中的所有信息，包括但不限于基本信息、资产信息、签单记录、费用明细、进件信息和通话历史等。此外，客户详情页面还支持【新增签单】、【新增签单】、【费用登记】、【资产管理】等操作  ### 新增跟进 点击客户详情底部【新增跟进】按钮进入详情，销售人员在跟进时可查看客户的历史跟进记录。  若【是否预约上门】选择拜访或来访，则需选择预约上门时间和指派拜访人。系统会根据预约上门时间生成预约记录，对应的拜访人可在【客户预约管理】菜单中查看预约信息以及新增跟进。 ## 意向客户 用于管理维护意向客户，意向客户分为全部意向、我的意向以及团队意向，若用户为个人权限则这三个意向池的内容相同，若用户具有团队长权限则可查看当前团队的全部意向客户，若用户具有全部权限则可查看全部意向客户。支持【添加客户】、【添加到待拨打】、【转入公海】、【转入线索客户】、【新增跟进】等。  ## 成交客户 用于管理维护成交客户，根据【成交客户自动转入设置】满足条件的客户会自动转入成交客户。成交客户支持【新增签单】、【跟进人转移】、【添加到待拨打】、【新增跟进】等操作。  ## 公海客户池 简述：为促进销售人员的积极性、以及客户的利用率，引入压力性销售管理工具公海，公海的主要特点是：公海分为企业公海和团队公海，销售人员的线索池、意向客户若在期限内未完成跟进目标，客户将会自动回归公海客户池中。团队公海客户超过期限未被领取则自动转入公司公海。 公海客户池由团队公海和企业公海组成。支持【客户分配】、【领取】、【删除】等操作  ## 黑名单客户池 黑名单客户池无数据权限，所有人都查看管理黑名单客户，支持【转入公海】、【删除】、【导出】等操作  ## 待分配客户 管理销售团队全部的待分配客户，只有拥有所有数据权限的用户才能看到【全部待分配】、只有团队长才能看到【我的待分配】，支持【导入】、【客户分配】等操作 待分配客户来源：导入、广告来源客户当日分配溢出。  ### 客户分配 点击客户分配按钮进入分配详情 自动动分配方式支持：当前页/选中数据分配、列表全部数据给指定员工、指定全局N条数据分配 支持将客户分配到：线索池、意向客户、待分配客户 选择部门后，下方列表会展示对应部门员工，选中员工后点击下一步  ## 跟进记录管理 销售主管可直观的查看下属员工对应的跟进数量以及跟进详情，有助于销售主管迅速评估团队的工作效率和业绩表现，及时发现潜在的销售机会或风险点。同时，对于一线销售人员而言，他们可以轻松访问自己负责的所有客户历史互动详情，无论是跟进记录还是客户信息，所有关键信息均被有序整理并保存。这不仅便于销售人员随时回顾与客户的沟通历程，确保每次交流都能建立在充分了解的基础上，同时也为他们提供了有力的数据支持，帮助其制定更贴近客户需求的销售策略，提升成交率和客户满意度。  ## 客户预约管理 当完成【新增预约】或新增跟进是选择预约上门时间则生成客户预约数据，根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作。  ## 协助客户 销售人员可通过【线索池】【意向客户】添加协助人，协助人可在【协助客户】中查看客户资料、新增跟进。被协助人可在【我的客户-协助中】查看被协助客户信息，支持取消协助人。  ## 遗忘提醒 遗忘提醒由【5天内即将转入公海】、【客户待回访预警】【客户回访逾期预警】组成 客户待回访预警：根据【基础配置】--【成交客户定期回访计划配置】--进行提醒、点击后进入详情页面 客户回访逾期预警：若未在规定时间内对客户进行回访则变为客户回访逾期、点击后进入详情页面 5天内即将转入公海：当前登录人员跟进的客户5天后即将调入公海则进行提示、点击后进入详情页面。跟进客户流入公海规则通过【业务配置】-【线索客户自动转入公海设置】、【意向客户自动转入公海设置】进行配置  ## 预审记录管理 预审记录管理模块负责客户邀约功能。工作人员可以将预审二维码发送给客户，客户填写完表单信息后，系统将依据“扫码上门预审配置”自动进行评估，并生成客户的评估结果，此评估结果仅供参考，具体以实际业务为准。 预审支持三种方式：①客户通过销售人员的二维码扫码预审②客户通过企业公用的二维码扫码预审③员工通过【添加预审】按钮添加预审  预审记录支持以下三种方式 ### ①客户通过销售人员的二维码扫码预审 销售人员可在我的-我的二维码中获取个人客户预审二维码，客户扫码后填写相应表单后完成预审。通过此方式完成的预审的客户若是陌拜客户则系统自动添加新客户且当前员工作为跟进人，也可通过后台【扫码上门预审配置】中开启让客户主动选择接待人。 ### ②客户通过销售人员的二维码扫码预审 可通过【扫码上门预审配置】中获取企业公用二维码，客户扫码后填写相应表单后完成预审。通过此方式完成的预审的客户若是陌拜客户则系统自动添加新客户且并根预审配置内容，分配给指定的员工。 ### ③员工通过【预审记录管理】手动添加 ## 签单管理 根据登录人权限展示签单信息，当员工在【客户预约管理】-上门跟进-指派签到人后，签到管理生成【待签单】业务信息，签单人可进行签单跟进，完成签单跟进状态变更为【已签单】。员工也可直接在【签单管理】中新增签单生成【已签单】业务数据。支持员工对签单数据退单，业务只有无未退款/部分退款的费用信息才可退单。若因为此原因导致无法退单，需要财务人员对费用进行退款后再退单。  ### 新增签单 点击【新增签单】按钮进入详情，选择对应的签单客户，也可新增客户对新客户发起签单。  选择客户后点击【确定】按钮进入详情，签单详情由签单信息、进件信息组成  销售人员可通过业务实际情况选择【已签单】或【待签单】，选择已签单后可根据实际情况填写【费用信息】、【合同信息】  销售人员可以根据业务不同的场景【添加待进件】【补录进件】【新增关联进件】 添加待进件：主要用于添加客户的意向进件情况，指派进件人后，由进件人通过【进件管理】模块进行跟进  补录进件：主要用于客户线下已完成进件的场景，在签单时补充客户的进件信息指派进件人后，便于贷后人进行贷后管理。  新增关联进件：主要用于客户已在系统中完成进件的场景，签单人可关联系统中的进件信息并补充签单的费用信息、合同信息。 ## 进件进度 主要用于进件人员管理业务的进件进度。新增进件、签单人指派进件人后列表生成对应数据，支持【新增进件】、【进件人转移】、【终止进件】、【添加协助人】、【取消协助人】、【进件管理】、【进件跟进】等操作  ### 新增进件 ①点击新增进件按钮进入详情，选择进件客户后点击【确认】后进入新增进件表单。  ②进件表单由基本信息和进件信息组成，支持匹配产品。匹配产品分为基本匹配和精准匹配进件人员可通过匹配结果选择对应进件产品。完成表单填写后可选择【完成进件】或【确认新增】  完成进件主要用于此业务线下已经完成，在线上进行补录。输入进件信息后点击【完成进件】进件进度为已放款 确认新增后列表生成对应待进件数据，进件人可通过【进件管理】修改进件信息，可通过进件完成变更进件状态 ### 进件跟进 主要用于进件人员编写和记录进件信息，以便于后续的维护和跟踪管理。若选择客户预约上门，系统会根据预约上门时间生成预约记录。 ### 进件完成 只有待进件和进件中状态下的进件信息才支持进件完成。进件完成后在【还款管理列表】中生成已放款的数据 ### 进件终止 若进件信息存在未支付且未作废进件费用则不可终止，需将进件费用工作费后才可进行终止。 ### 进件详情 点击进件ID即可进入进件详情，进件详情支持查看进件信息、签单信息、进件费用等信息，并支持修改进件信息、管理进件费用、进件管理、进件跟进等操作  ## 进件跟进记录 管可通过进件跟进记录直观的查看下属员工对应的跟进数量以及跟进详情，这种全方位的信息展示方式有助于销售主管迅速评估团队的工作效率和业绩表现，及时发现潜在的销售机会或风险点。同时，对于一线进件人员员而言，他们可以轻松访问自己负责的所有客户历史互动详情，无论是跟进记录还是客户信息，所有关键信息均被有序整理并保存，仅便于销售人员随时回顾与客户的沟通历程。  ## 进件预约管理 用于进件人员管理预约信息，根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作。  ## 协助进件 用于进件人员管理预约信息，根据登录人权限展示客户预约管理信息，支持【新增预约】、【取消】、【上门跟进】等操作。  ## 新增还款计划 若业务已线下完成放款但是线上没有录入到系统中，可直接通过【新增放款】，新增后可通过还款管理来维护后续的贷后还款。  ## 还款管理 还款管理主要用于贷后人进行还款管理，支持【新增放款】、【创建还款计划】、【转移贷后人】、【结清贷款】、【作废】等操作。若业务已线下完成放款但是线上没有录入到系统中，可直接通过【新增放款】来维护后续的贷后还款。  ## 应还台账 对于处于还款中的业务，用户可以通过台账查看相关的还款信息。应还台账具有数据权限仅限于贷后跟进人员查看。为了方便管理和跟踪，系统提供了以下分类查询功能：【全部应还】、【今日应还】、【3日内应还】、【7天内应还】  ## 费用管理 用于财务人员管理费用情况，签单人员新增签单费用、进件人员新增进件费用后，费用管理生成相关费用，财务人员可对此费用进行财务确认，财务确认时可提交【确认金额】等信息，一笔费用可进行多次财务确认。同时支持【查看退款记录】、【导出】、【作废】、【退款】等操作。  ## 费用确认记录 此菜单汇总了系统中所有的费用确认记录，确保每一笔费用都有据可查。该模块主要用于帮助财务全面掌握各项费用的确认情况。  ## 退费记录 此菜单汇总了系统中所有的费用退款记录，确保每一笔费用都有据可查。该模块主要用于帮助财务全面掌握各项费用的退款情况  # 消息 主要用于促进业务人员推动业务进展，展示当前登录人的消息通知，消息通知包含业务通知、系统通知、日程通知等。  # 我的 ## 我的二维码 用于销售人员将二维码发送给客户完成客户上门和预审版客户签到  ## 是否开启通话反馈 因苹果手机无法主动获取通话记录，苹果用户开启通话反馈后填写对应信息，上传到系统中进行记录通话情况。 
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