操作手册-App
首页 待办事项 待办事项包含新增未跟进客户、今日待回访客户、今日待面谈客户、今日待进件面谈客户、今日应还款笔数、点击后跳转对应详情页面，若登录人无相关权限则隐藏。 新增未跟进客户：【意向客户】【线索客户】中当前登录人为跟进人且未跟进的客户数， 今日待回访客户：当前登录人为跟进人且下次跟进时间为今日的客户数。 今日待面谈客户：当前登录人为接待人且预约时间为今日状态为【待上门】的拜访/接待的客户预约数……
admin - 2025年3月20日 20:04
操作手册-PC
首页 首页由功能区、待办事项、数据简报、遗忘提醒、目标完成情况、排行榜、我的日程、消息通知组成。不同角色的登录用户查看的内容不同，如：超管查看全部数据、团队长查看团队数据、销售查看销售数据、财务查看财务数据等。 功能区 接单状态配置 员工可自行设置接单状态，暂停接单后将不再获得广告来源分配客户。若该员工未在【广告管理】-【分配规则配置】中则接单状态不可切换至接单中。 客户查询 可通过手机号码、……
admin - 2025年3月20日 20:04